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2013/5/24 09:43
導(dǎo)語(yǔ)：匯源果汁5月23日晚間在港交所發(fā)布公告稱，匯源果汁將以總代價(jià)約49億港元（折算約39億元人民幣）收購(gòu)主要原材料供應(yīng)商中國(guó)匯源產(chǎn)業(yè)控股有限公司（目標(biāo)公司），該目標(biāo)公司為匯源果汁主席朱新禮間接全資擁有的中國(guó)匯源果汁控股有限公司所持有。
匯源果汁表示，目標(biāo)公司及其附屬公司為中國(guó)龍頭濃縮果汁及果漿生產(chǎn)商之一，此項(xiàng)收購(gòu)有助匯源打造垂直整合業(yè)務(wù)模式，為其未來(lái)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
據(jù)公告，交易代價(jià)的其中15億港元來(lái)自匯源果汁承擔(dān)目標(biāo)公司旗下一家附屬公司的若干債務(wù)，根據(jù)一項(xiàng)銀行融資安排，這是完成此次收購(gòu)的其中一項(xiàng)條件。匯源果汁擬發(fā)行4.47億股新股及6.55億股可換股優(yōu)先股給中國(guó)匯源控股，并支付余下的34億港元交易代價(jià)。上述新股和可換股優(yōu)先股發(fā)行價(jià)同為每股3.10港元，較5月23日匯源果汁的收盤(pán)價(jià)3.27港元有5.20%的折價(jià)。
在完成新股發(fā)行后，假設(shè)可換股優(yōu)先股未獲兌換，朱新禮在匯源果汁的持股比例將由目前的41.89%上升至擴(kuò)大后股本的55.39%。若上述可換股優(yōu)先股獲全數(shù)兌換成公司股份，而其他人士未行使公司授出期權(quán)，朱新禮將持有匯源果汁擴(kuò)大后股本的68.27%。
匯源果汁表示，目標(biāo)集團(tuán)是匯源的主要原材料供應(yīng)商之一，完成此收購(gòu)后，將可建立起垂直整合的業(yè)務(wù)模式，確保獲得主要原材料的長(zhǎng)期供應(yīng)，使匯源的供應(yīng)鏈更完整，發(fā)揮更大的協(xié)同效益，并能更迅速應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)需求。同時(shí)，目標(biāo)集團(tuán)為中國(guó)的龍頭濃縮果汁及果漿生產(chǎn)商之一，主要業(yè)務(wù)是在中國(guó)出售濃縮果汁和果漿。收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑓R源可繼續(xù)發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù)，帶來(lái)新的潛在收益。