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2013/5/30 10:22
導(dǎo)語：5月29日晚間，雙匯集團(tuán)董事長(zhǎng)萬隆向本報(bào)記者證實(shí)，雙匯發(fā)展大股東雙匯國(guó)際將以47億美元的代價(jià)收購世界上最大的豬肉與生豬生產(chǎn)商史密斯菲爾德。
據(jù)介紹，雙匯將同意每股支付34美元，這較史密斯菲爾德周二收盤價(jià)25.97美元有31%溢價(jià)。史密斯菲爾德股價(jià)盤前飆升26%至32.60美元，今年至今公司股價(jià)已經(jīng)上漲了20%。收購交易預(yù)計(jì)將于今年下半年完成。
萬隆同時(shí)表示，史密斯菲爾德總價(jià)值在71億美元，其中47億為股權(quán)收購價(jià)格，24億美元為債務(wù)。
“這事談了幾個(gè)月了，直到現(xiàn)在才終于達(dá)成一致，算是簽了一個(gè)初步的協(xié)議?！比f隆在接受本報(bào)記者電話采訪時(shí)表示，“國(guó)家一直支持大企業(yè)走出去，但是到哪里去，我們想來想去，還是覺得美國(guó)最好，因?yàn)槊绹?guó)有最好的資源、市場(chǎng)、品牌、網(wǎng)絡(luò)等?！?/P>
資料顯示，史密斯菲爾德食品成立于1936年，目前已成為全球最大的養(yǎng)豬及豬肉生產(chǎn)企業(yè)，在全球12個(gè)國(guó)家開展業(yè)務(wù)。該公司此前公布的2012財(cái)年財(cái)報(bào)顯示，凈利潤(rùn)達(dá)到3.613億美元，攤薄后每股收益2.21美元； 銷售額達(dá)到131億美元，增長(zhǎng)7%。在2011財(cái)年，史密斯菲爾德食品凈利潤(rùn)為5.21億美元，攤薄后每股收益3.12美元。
萬隆透露，因?yàn)殡p匯與史密斯菲爾德均為肉制品加工企業(yè)，在技術(shù)、管理方面能夠很容易達(dá)成共識(shí)，這也是最后雙方能走到一起的重要原因。
他同時(shí)透露，47億美元的收購資金，將一部分來自自有，一部分來自國(guó)際銀團(tuán)的貸款。“沒有他們提供貸款支持，我們也不敢做?！?/P>
據(jù)了解，此次收購方為雙匯發(fā)展境外大股東雙匯國(guó)際，后者為雙匯集團(tuán)控股公司。2007年10月，雙匯集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)(包括雙匯發(fā)展) 的相關(guān)員工約300人首先通過信托方式在英屬維爾京群島設(shè)立了RiseG rand公司；由Rise Grand進(jìn)一步100%持有在英屬維爾京群島設(shè)立HeroicZone；再由HeroicZone聯(lián)合其他公司成立ShineC(現(xiàn)已更名Shuanghui International Holdings Limited，“雙匯國(guó)際”)，其中HeroicZone持有31.82%股權(quán)。
按目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)，ShineC（即雙匯國(guó)際）持有100%Glorious Link International Corporation；再由其持股100%Rotary Vortex Limited；最終由RotaryV ortex持有100%雙匯集團(tuán)和21.18%雙匯發(fā)展的股權(quán)，除外，雙匯集團(tuán)直接持有30.27%雙匯發(fā)展的股權(quán)。
《華爾街日?qǐng)?bào)》援引知情人士消息稱，收購協(xié)議需要美國(guó)境外投資委員會(huì)批準(zhǔn)，史密斯菲爾德董事們對(duì)此表示擔(dān)憂。按照協(xié)議，如收購因監(jiān)管原因流產(chǎn)，史密斯菲爾德將付給雙匯“反向分手費(fèi)”。